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全球光伏行业市场发展分析

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1、全球光伏发展历史和现状

   光伏发电技术可以追溯到 1839 年法国科学家 E.Becquerel 发现液体的光生伏特效应(简称光伏现象),光伏发电大规模商业应用要从 2004 年德国率先推出光伏补贴政策开始。自 2004 年起,光伏行业发展历程可以大致划分为以下四个阶段:

阶段
时间
特点
启动期
2004-2011 年
以德国为首,各国推出政府补贴政策,推动光伏大规模商业化,目的是通过一段时间的扶持,让光伏发电获得规模和技术突破,使光伏发电成本和传统能源发电相竞争
调整期
2011-2013 年
欧洲各国纷纷大幅度降低和取消政府补贴,光伏投资收益率的大幅下降导致了需求减少;同时行业的盲目扩张和欧洲债务危机也加剧了供需失衡
酝酿期
2013-2015 年
光伏行业经过优胜劣汰后,光伏系统成本持续大幅度下降,光伏投资回报重新获得平衡,全球有更多的国家加入到支持光伏的行列,具有技术研发优势、规模优势的企业涌现
高速发展期
2015 年至今
2015 年《巴黎协定》签署,各国对新能源愈发重视。同时光伏技术进步推动光伏发电成本持续下降,部分国家地区已可以实现平价上网,光伏发电正式进入可以和传统能源竞争的高速发展阶段

资料来源:公开资料整理

   自 2004 年德国率先推出可再生能源法案后,西班牙、意大利、日本等发达国家纷纷对太阳能发电进行大力扶持和推广,光伏发电行业展现强劲发展的态势,众多光伏厂商进行产能扩张,全球光伏发电装机容量呈现快速增长趋势。自 2011 年后,欧洲各国调整政府补贴政策,降低政府补贴,光伏市场出现萎缩, 因之前大幅扩张而增加的产能出现严重过剩, 导致全球光伏行业供需失衡。欧债危机加剧了市场波动,众多知名光伏组件厂商因此停工亏损甚至倒闭,行业进入优胜劣汰阶段,此段期间引起市场广泛关注和反思,这也是部分公众至今仍保留对光伏负面印象的原因。但太阳能终归是可供人类利用的储量最为丰富的清洁能源之一, 也是最有可能在成本和应用规模上与传统能源竞争的清洁能源之一,在产业内调整、行业内优胜劣汰后,领先企业不断改进和提高生产技术,推动光伏发电成本持续降低。自 2013 年起, 我国陆续发布了《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》、《国家发改委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》等产业政策,完善了光伏行业价格及竞争体系,确保市场的完善运行;美国、印度和亚太等地区及国家也纷纷出台行业鼓励政策。全球光伏行业逐渐走出调整期,供需重新平衡。

光伏发电比例将持续增高

资料来源:公开资料整理

   2、全球光伏市场概况

   在世界主要国家对光伏产业一系列鼓励支持政策的推动下, 光伏发电产业自2000 年以来保持着较快增长,光伏发电规模持续增长。

2000-2016 年全球光伏发电年新增装机容量

资料来源:公开资料整理

2000-2016 年全球光伏发电累计装机容量

资料来源:公开资料整理

   2015 年 12 月 12 日,受到广泛关注的《巴黎协定》在全球第 21 次气候变化大会中通过,有 195 个国家及地区代表联合约定加快可再生能源市场的计划进度。众多国家和地区纷纷提出相关产业发展计划,在光伏技术研发和产业化方面不断加大支持力度,全球光伏发电进入规模化发展阶段,欧洲、澳洲等传统市场继续保持稳定增长趋势,印度、南美、东南亚等新兴市场也快速启动,光伏发电在全球得到了愈发广泛的应用,光伏产业逐渐演变成众多国家重要产业。全球光伏累计装机容量由 2000 年的1.3GW 增至 2016 年的 306.5GW,年复合增长率达 40.7%。全球光伏年新增装机容量增长趋势明显,年装机量由 2000 年的 0.3GW 增至 2016 年的 76.6GW,年复合增长率达 41.4%。 2016 年全球光伏发电年新增装机容量较 2015 年增长比例达51.4%, 市场容量持续增长。中国新增装机容量 34.54GW 位列新增装机容量第一,美国新增 14.7GW 光伏装机容量位列第二。自 2011 年以来,美国、中国以及亚太等其他地区和国家装机增长速度已经超越传统欧洲光伏市场,占据主导地位。

   3、全球光伏系统成本发展概况

   随着全球对能源和环保的重视程度不断提高, 推动新能源领域尤其是光伏行业的发展成为各国普遍达成的共识, 2015 年全球范围内的《巴黎协定》得以签署。行业内,众多企业加大投资,推动生产技术不断提高,产品成本不断下降,行业进入良性循环。作为光伏系统主要成本构成部件,光伏组件在过往多年生产成本持续下降,按照目前发展趋势,光伏发电平价上网有望在 2020 年前在大多数国家实现,光伏发电将不仅仅是一种补充能源,而将成为全球主要能源供给方式之一。

光伏系统成本呈现逐步下降趋势

资料来源:公开资料整理

   4、全球光伏市场预测

   2017 年全世界光伏的新增容量将超过 80GW,按照平均增长幅度计算,至 2021 年度全球新增光伏装机容量将达到 110GW, 2021年累计光伏装机容量将达到 800GW 左右。

2017-2021 年全球光伏发电市场年新增装机容量预测

资料来源:公开资料整理

2017-2021 年全球光伏发电市场累计装机容量

资料来源:公开资料整理

   5、全球光伏发电结构发展现状及趋势

   在海外市场,分布式光伏已成为光伏发电的主要方式。近年来,国内的分布式光伏发电也开始快速发展。分布式光伏发电占比逐步上升,不同类型的发电系统 2015 年至 2021 年(预测)新增装机容量占比如下图所示:

资料来源:公开资料整理

   6、全球主要市场分布式光伏发展概况

   在全球主要海外市场中,分布式光伏发展较早,应用普遍,已被欧洲、澳洲、美国等市场广泛采用, 为海外市场主要光伏发电方式, 未来将不断发展。美国、欧洲、澳洲、拉美、印度等国家或地区分布式光伏市场新增装机容量如下:

   (1)美国

   2015 年至 2017 年,美国分布式光伏市场新增装机容量分别为 3.3GW、5.5GW、 5.6GW,预计 2020 年分布式光伏市场新增装机容量将达到 6.2GW,具体如下图所示:

资料来源:公开资料整理

   (2)欧洲

   2015 年至 2017 年,欧洲分布式光伏市场新增装机容量分别为 4.7GW、6.5GW、 7.1GW,预计 2020 年分布式光伏市场新增装机容量将达到 10.4GW,具体如下图所示:

资料来源:公开资料整理

   (3)澳洲

   2015 年至 2017 年,澳洲分布式光伏市场新增装机容量分别为 0.7GW、0.7GW、 1.0GW,预计 2020 年新增分布式光伏装机量为 0.9GW,总体保持平稳趋势,具体如下图所示:

资料来源:公开资料整理

   (4)拉美

   2015 年至 2017 年,拉美市场分布式光伏市场新增装机容量分别为 0.3GW、0.5GW、 1.0GW,预计 2020 年分布式光伏市场新增装机容量将达到 2.5GW,具体如下图所示:

资料来源:公开资料整理

   (5)印度

   2015 年至 2017 年,印度分布式光伏市场新增装机容量分别为 0.5GW、2.5GW、 3.7GW,预计 2020 年分布式光伏市场新增装机容量将达到 6.8GW,具体如下图所示:

资料来源:公开资料整理


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